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巴西汽车2023年产销量处于全球前十水平，已成为全球汽车市场大国。同时，巴西积极发展生物燃料，是全球第一个普及灵活燃料汽车的国家，市占率在80%以上。在电气化浪潮下，巴西电动汽车市场近年来发展迅速，2024年1-7月累计销量9.5万辆，其中自主品牌市占率近40%，巴西市场已成为自主品牌新能源出口新方向。
鉴于这一背景，盖世汽车重点从市场现状和出海进展两个方面来探讨中国企业对巴西市场的开发策略建议。
宏观概况
· 经济环境稳步向好：巴西从疫情的阴霾中快速恢复，国内经济保持稳健发展，预计2024年GDP增长率3.8%，人均GDP约11350美元。央行提供加息手段抑制通胀，预计2024年通胀率4.4%，达五年内最低水平。
· 资源禀赋丰富优渥：巴西是世界最大的乙醇生产国和消费国之一，已实现车用乙醇汽车全覆盖。2024年9月参议院批准通过《未来燃料法案》，针对乙醇汽油、生物柴油掺混比例提出更高要求。同时巴西国内具有极其丰富的矿产资源，其铁矿、镍矿、锰矿、石墨等矿产储量均位列前列，可为电动汽车的发展提供支持。
· 外国资本积极涌入：巴西2019年吸引外国直接投资约720亿美元，在拉丁美洲及加勒比地区排名第一，其中汽车行业2019年直接流入约72亿美元占比10%，是主要外资流入产业之一。巴西通过设立经济园区的方式吸引外资企业落户，并通过税收优惠政策的方式推动地区经济发展。
· 汽车监管机制完善：巴西机动车市场监管体系涉及多个监管机构，监管范围涵盖安全、质量和环境标准；整车型式认证流程涵盖环保、安全/照明和能源等方面。完善全面的监管机制对海外车企进入市场提出更高的合规性要求。
市场格局
· 汽车产业布局情况：巴西汽车产业以整车制造为主，汽车零部件高度依赖进口。
1.整车企业情况：主流车企集中建厂在南部和东南部地区，其中乘用车是主要生产车型。2023年巴西汽车产量达232万辆，位居世界第9。
2.传统零部件企业情况：巴西大型零部件企业集中在圣保罗州和圣卡塔琳纳州，产品以发动机系统和汽车内外饰零部件为主。从产业情况来看，巴西零部件产业并不完善，高度依赖进口，进口地前五国为中国、日本、德国、美国和墨西哥。
· 乘用车销量情况：巴西汽车市场以灵活燃料为主，2024年1-7月累计销量103.1万辆，占比78.9%。
1.新能源市场：电动车型近年来发展迅速，2024年1-7月累计销量9.5万辆，已追平去年全年销量。电动汽车高度依赖进口，销量前50车型中有43款车型均为进口车型。
2.车企情况：巴西乘用车市场派系众多，2024年1-7月大众、菲亚特、通用、现代等品牌累计销量均在10万辆以上。自主品牌中奇瑞和比亚迪在巴西市场已占有一定市场份额。
· 未来市场展望：预计在国内经济企稳和新能源补贴政策的推动下，巴西乘用车市场将快速恢复，2030年有望超过245万台，重回历史高位，新能源市场规模73.7万辆，占比30%。
策略建议
· 整车企业主要策略：
1.以巴西为基点打开美洲市场：巴西与拉美国家已签署多项贸易协定，自主品牌可通过巴西直接辐射拉美市场；
2.拓展巴西新能源市场：与当地政府或经销商积极探索共享汽车、出租车等模式，推动新能源产品投放市场；
3.把握出海窗口期：自主品牌可在新能源汽车关税窗口期内，加速BEV和PHEV等车型投放；
4.积极投放灵活燃料车型：自主品牌针对高性价比车型可推出燃油/灵活燃料多种动力类型，以满足当地市场需求。
· 零部件企业主要策略：
1.协同整车企业布局：零部件企业可与奇瑞、长城、比亚迪等自主车企积极配套，布局整车内外饰等相关零部件；
2.积极打造动力电池产业链：电池及上下游零部件可围绕当地矿产资源布局，以满足日益增长的新能源汽车需求。
-END-
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巴西汽车2023年产销量处于全球前十水平，已成为全球汽车市场大国。同时，巴西积极发展生物燃料，是全球第一个普及灵活燃料汽车的国家，市占率在80%以上。在电气化浪潮下，巴西电动汽车市场近年来发展迅速，2024年1-7月累计销量9.5万辆，其中自主品牌市占率近40%，巴西市场已成为自主品牌新能源出口新方向。
鉴于这一背景，盖世汽车重点从市场现状和出海进展两个方面来探讨中国企业对巴西市场的开发策略建议。
宏观概况
· 经济环境稳步向好：巴西从疫情的阴霾中快速恢复，国内经济保持稳健发展，预计2024年GDP增长率3.8%，人均GDP约11350美元。央行提供加息手段抑制通胀，预计2024年通胀率4.4%，达五年内最低水平。
· 资源禀赋丰富优渥：巴西是世界最大的乙醇生产国和消费国之一，已实现车用乙醇汽车全覆盖。2024年9月参议院批准通过《未来燃料法案》，针对乙醇汽油、生物柴油掺混比例提出更高要求。同时巴西国内具有极其丰富的矿产资源，其铁矿、镍矿、锰矿、石墨等矿产储量均位列前列，可为电动汽车的发展提供支持。
· 外国资本积极涌入：巴西2019年吸引外国直接投资约720亿美元，在拉丁美洲及加勒比地区排名第一，其中汽车行业2019年直接流入约72亿美元占比10%，是主要外资流入产业之一。巴西通过设立经济园区的方式吸引外资企业落户，并通过税收优惠政策的方式推动地区经济发展。
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1.整车企业情况：主流车企集中建厂在南部和东南部地区，其中乘用车是主要生产车型。2023年巴西汽车产量达232万辆，位居世界第9。
2.传统零部件企业情况：巴西大型零部件企业集中在圣保罗州和圣卡塔琳纳州，产品以发动机系统和汽车内外饰零部件为主。从产业情况来看，巴西零部件产业并不完善，高度依赖进口，进口地前五国为中国、日本、德国、美国和墨西哥。
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· 未来市场展望：预计在国内经济企稳和新能源补贴政策的推动下，巴西乘用车市场将快速恢复，2030年有望超过245万台，重回历史高位，新能源市场规模73.7万辆，占比30%。
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1.协同整车企业布局：零部件企业可与奇瑞、长城、比亚迪等自主车企积极配套，布局整车内外饰等相关零部件；
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